Po odhalení spojenectví Gornské hegemonie s novým nepřítelem Federace, Typhonským paktem, postihne Gornskou říši ekologická katastrofa. Zničí jejich planetární líheň, kde se rodí válečnická kasta. Gorni se proto obracejí k pozůstatkům starobylé technologie rychlé terraformace, kterou zanechala dávno zaniklá civilizace. Pokud se jim podaří zařízení ovládnout, mohou obnovit svou společnost. Když se však gornský válečník pokusí s pomocí této technologie přeměnit planetu Hranrar na novou líheň, ohrozí životy místních obyvatel a upoutá pozornost fanatického gornského válečníka, který chce zajistit vojenské kastě trvalou moc. Hvězdná loď Titan se mezitím vydává po stopách mimozemské technologie, protože Federace doufá, že ji využije k obnově po nedávné borgské invazi. Kapitán Riker se snaží najít rovnováhu mezi bezpečím své posádky, osudem Hranraru a dodržováním Základní směrnice. S Typhonským paktem v těsném závěsu musí zastavit gornské válečníky a odhalit tajemství terraformačního zařízení. Pouze komandér Tuvok na Titanu plně chápe potenciální nebezpečí technologie měnící povrchy planet, a to i přes dobré úmysly těch, kteří ji chtějí využít.