Země zůstala osamocena. Andorie, Tellar a Vulkán se stáhly z koaliční dohody. Tyto planety, otřesené rychlostí, s jakou Romulané dokáží ovládnout a zneužít jejich pokročilé lodě, porušily svůj závazek pomoci v boji proti společnému nepříteli. Lidstvo je nyní jedinou silou, která stojí mezi Romulanským hvězdným impériem a nadvládou nad celou galaxií. Romulané používají brutální a nelítostné metody, aby lidstvo vytlačili z hvězd. Povzbuzeni svými úspěchy posouvají totální válku stále blíže k Zemi. Rozptýlené jednotky Hvězdné flotily, i přes hrdinný odpor, jsou nuceny ustupovat, ale vysílají odhodlaný signál, že budou bojovat až do konce. V první linii se bojuje i na palubě kdysi průzkumné lodi Enterprise, nyní pod velením Jonathana Archera. Kapitán Archer, neochvějný ve svém odhodlání, neustále hledá nové spojence a přátele, aby zachránil Zemi a položil základy nové Federace planet. První vydání.