Vypráví se tu příběh o mořském břehu, kde se vlny tříští, o caru Saltánovi, jeho slavném a silném synu, knížeti Gvidonovi Saltánovičovi, a o kouzelné Labutí, která je královnou. Dále se dozvíte o rybáři a rybce, o popovi a jeho sluhovi Truľovi, o zemřelé královně a sedmi bohatýrech a nakonec o zlatém kohoutovi.