Středověk se potýká s děsivými proroctvími a lidé žijí ve strachu z blížícího se konce světa. Katastrofa, která by mohla znamenat zánik lidstva, se zdá být neodvratitelná. Luca Vero, novic Řádu temnot, dostal od představeného za úkol vyšetřit okolnosti hrozící zkázy, pátrat po stopách Ďábla a soudit ty, které podezřívá z kacířství. Jeho další cesta ho zavede do italského přístavního městečka Piccolo.
Na cestě Lucu doprovázejí písař Petr, sluha Freiz, bývalá abatyše Isolda a její přítelkyně Ishraq, muslimka, se kterými se setkal při předchozím vyšetřování. K nim se v Piccolu přidají dětští poutníci, kteří míří do Jeruzaléma. Jejich vůdce Johann věří v zázrak – že se moře před nimi rozestoupí a umožní jim putovat do Svaté země po suchu. A k překvapení všech se tento zázrak skutečně stane. Moře se v den jejich plánovaného odchodu skutečně rozestoupí, aby se po několika hodinách vrátilo v podobě ničivé vlny.
Obyvatelé Piccola obviní Isoldu a Ishraq z vyvolání vlny pomocí magie a Luca je bude muset znovu soudit. Jeho úkoly se však tímto nekončí – do města přijíždí i tajemný velmistr Řádu temnot.