Je rok 1453 a v Evropě panuje přesvědčení, že se blíží zkáza. Novic Luca Vero je jedné noci vytržen ze spánku záhadným mužem a násilně odveden z kláštera. Muž Luca nejprve vystraší obviněním z kacířství, aby ho poté poslal na nebezpečnou cestu po Evropě. Luca, výjimečně nadaný mladík, má na rozkaz tohoto muže pátrat po stopách Ďábla a soudit křesťany, kteří odpadli od víry. Jeho putování začíná v klášteře Lucretili, kde se setkává s mladou abatyší Isoldou. Ta se ocitla v těžké situaci: její bratr ji do kláštera uvěznil, aby se zmocnil jejího majetku, a navíc jeptišky sužují děsivé noční můry, během nichž chodí ve spánku a na těle se jim objevují krvavé rány. Isolda je falešně obviněna z čarodějnictví a hrozí jí upálení. Luca se však pouští do vyšetřování, aby odhalil skutečného viníka.