Příběh vypráví dvanáctiletý chlapec. Do jeho babičky nastoupí jako písař Paramon Semjonovič Baburin, který se stará o svého podivného, oholeného přítele Nikandera Vavilyče Punina. Chlapec si s Puninem brzy spřátelí a společně tráví čas povídáním a čtením. Jejich klidné chvíle však skončí, když jsou Baburin s Puninem propuštěni z práce poté, co se Baburin postaví proti nespravedlivému vyhoštění nevinného člověka na Sibiř.