Pavel Alexandrovič ve svých dopisech příteli popisuje návrat do rodného kraje a nečekané setkání s ženou, kterou kdysi miloval a která je nyní vdaná. Jejich opětovné sblížení ovlivní společné zaujetí literaturou, zejména dílem Goethova Fausta. A stejně jako v tomto dramatu, i zde se zdá, že osud zasáhne a nemilosrdně potrestá jejich zakázanou lásku.