V portugalské vesnici obklopené rozsáhlými loukami, kde se volně pohybují koně a býci určení pro zápasy, žije desetiletý Carlito se svým poníkem Polym. Poly však začne záhadně mizet a vždy se objeví v opuštěném, velkém bílém domě majitele farmy. Za zavřenými okny se ukrývá stará chůva, která se stará o Filipa, chlapce po námořní nehodě, jenž ztratil paměť a je nemocný. Malý Filip, ohrožený nebezpečným únosem, poník Poly a skupina Carlitových kamarádů se zapletou do velkého dobrodružství, které kombinuje napětí detektivního příběhu s kouzlem pohádky.