Poly a jeho kamarád Pippo

Poník Poly a jeho přátelé zažívají další napínavé dobrodružství. Pippo bydlí s maminkou a Polym u strýčka Mattea, který se stará o ovce. Maminka se už cítí lépe a Poly se vrhá do nových výzev, kde znovu ukáže svou odvahu a chytrost. Tentokrát se postaví skupině zlobivých kluků, kteří kradou a pašují, zachrání zraněného chlapce a dokáže přesvědčit vůdce lupičů, aby změnil své chování, i když je to pro něj velmi nebezpečné. Pippo se dozví o svém dědečkovi, hraběti Grazzim, ale největší radost ho čeká na konci – konečně se setká s tatínkem, který po dlouhém hledání našel cestu zpět k rodině. Díky Pippovi a Polyho pomoci jsou teď všichni šťastní a spokojení.