Během studií výtvarného umění se Joanne zamilovala v Itálii poprvé a nejintenzivněji. Její láska však skončila s příchodem její sestřenice, které podlehl statný a atraktivní Franco. Po tragické smrti sestřenice, která zanechala Franca i malého syna, se Joanne po letech vrací do Itálie za prací. Zpočátku váhá, ale nakonec Franca a jeho syna navštíví. Mezi nimi se rozvine náklonnost, ale společná minulost a žárlivost Francovy matky jim brání v plnohodnotném štěstí.