Co je důležitější – povinnost, nebo láska? Alchymistka Sydney Sageová žije na hraně dvou světů, chrání lidstvo před upíry a upíry před odhalením. Místo vysněného studia na vysoké škole ji poslali na elitní střední školu v Palm Springs, kde má za úkol ochránit morojskou princeznu Jill Dragomirovu. Jill je v nebezpečí a její smrt by mohla rozpoutat válku mezi Moroji. Sydney si získala respekt jako talentovaná alchymistka, ale nyní začíná zpochybňovat vše, co dosud věděla o upírech. Její svět se obrátí vzhůru nohama, když bývalí Strigojové Soňa a Dimitrij objeví, že by Sydney mohla být klíčem k vytvoření léku na proměnu ve Strigoje. A pak se do jejího života vplíže láska v podobě Braydena, s nímž má mnoho společného. Jenže Sydney cítí silné přitahování k někomu, s kým by si nikdy neměla dovolit ani pomyslet. Nyní stojí před těžkým rozhodnutím: má se držet pravidel alchymistů, nebo poslechnout své srdce?