Sydney, mladá alchymistka, se ocitá v komplikované situaci. Má povinnost chránit královninu sestru Jill, a proto s přáteli tajně studuje na prestižní škole v Palm Springs. Její myšlenky ale zaměstnává i jiná věc – silná náklonnost k Adrianovi, vampýrovi. Přestože ví, že vztah mezi člověkem a upírem je nemyslitelný, nedokáže svým citům odolat. Současně se snaží vypátrat Marcuse Finche, uprchlého alchymistu, který možná ukrývá klíč k tajemství indigového kouzla. A co je ještě znepokojivější, Sydney začíná pochybovat o všem, co jí alchymisté celý život říkali, a má podezření, že ji jen využívají.