Po letech od skončení Trhlinové války se Locklear, žijící v exilu na severní hranici, dostává díky Gorathovi, uprchlému vůdci temných elfů, k možnosti vrátit se na dvůr krondorského prince. Locklear se s Gorathem vydává na jih, aby princi předal naléhavé varování. Během cesty potkávají talentovaného mága Owana a společně překonávají řadu nebezpečí, až se dostanou do hlavního města Západního království. Napětí narůstá s příchodem Makaly, vyslankyně mocného tsuranského Shromáždění mágů. Do dění se zapojují i Pug a Jimmy Ručka, Locklearův přítel a panoš prince z Krondoru. V ohrožení je život milionů lidí a možná i osud celého světa.