Třetí díl rozsáhlé historické ságy sleduje osudy spojenců i nepřátel krále Artuše. Bojovník Derfel vypráví o událostech, které předcházely Artušovu nečekanému vítězství v bitvě u Lugg Vale, jež Británii přinesla krátký oddech od neustálých bojů. Současně kouzelník Merlin s rostoucím znepokojením pozoruje, jak země zapomíná na staré bohy, dobré i zlé, a obrací se k nové křesťanské víře. Artuš, rozpolcený mezi láskou k Guineveře a povinností vládnout a chránit zemi, čelí novým výzvám a bojům, v nichž je ohrožena i legenda o třinácti pokladech Británie, po kterých Merlin s ambiciózní Nimue neúnavně pátrá. Derfel se stává svědkem zrady Guinevery, která zasáhne Artuše hluboko – nejen jako muže, ale i jako krále, správce a válečníka, jenž sjednotil zemi.