V dobách, kdy Evropou prostupovala víra v nadpřirozeno a kouzla, a to bez ohledu na vyznání, se Artuš, král bez koruny, chystá na svou nejtěžší bitvu proti početné armádě Sasů. Zrazen láskou královny Guinevery a vyčerpán celoživotním bojem za svou zemi, Artuš a jeho věrní začínají nacházet útěchu v nové víře, v zemi, kde pomalu mizí staré pohanské zvyky druidů. Příběh vypráví Derfel, čestný a statečný válečník, který se stává mnichem, ale nikdy se plně nevzdá svých keltských kořenů ani schopnosti samostatně uvažovat a s úsměvem vnímat svět. V dramatickém závěru Artuš, s pomocí magického meče Excaliburu, daru druidů a Merlinova nejcennějšího pokladu, dosáhne vítězství. Zraněn na smrtě svěřuje Derfelovi Excalibur, aby ho vrhl do moře, a tím ukončil éru keltské víry a legendární minulost Anglie.