Východní Evropa, 15. století. Andrej a Frederic se dostanou do zajetí piráta Abu Duna během útoku na otrokářskou loď. Brzy se však ocitnou v konfliktu s mnohem nebezpečnějším nepřítelem. Na loď zaútočí děsivý dračí rytíř v rudé zbroji, doprovázený inkvizitorem Domenicem, a masakruje posádku. Přeživší se sjednotí a vydávají se rytíře vypátrat. Andrejovi a Abu Dunovi se skutečně podaří vystopovat Vlada Draculu, známého jako Nabodávač na kůl. Dracula je však uvězní na svém hradě a usiluje o odhalení tajemství jeho nesmrtelnosti. Andrejovi se podaří uprchnout, ale Frederic a Maria, žena, kterou miluje, zůstávají v Draculově zajetí.