Dulak vyrůstal jako sirotek a občas potají zavítal do kuchyně hradu Camelot, kde působil excentrický kuchař Dagda, blízký přítel krále Artuše. Jeho život byl skromný a plný nepříjemností od pěstouna i bezohledných chlapců, kterým na rytířských ctnostech nezáleželo. To se ale mění, když se setká s chladným a přitažlivým sirem Mordredem, jehož zlé úmysly naznačují, že Camelot čelí vážnému nebezpečí. Do hostince přijíždí lady Gwinneth, manželka krále Uthera, a Dulaka okouzlí svou přirozeností a krásou. Mordred se s pomocí divokých Piktů připravuje k útoku, ale jeho plány se komplikují. Na pomoc Utherovi a Artušovi několikrát zasáhne statečný rytíř Lancelot. Přesto se zdá, že zlo má převahu a za Mordredovými činy se skrývá temná magie. A její zdroj je blíž, než si kdokoliv myslí. Dulak se nemůže na nikoho spolehnout a musí se spoléhat jen na sebe. Nejdříve však musí zjistit, komu bude v blížícím se konfliktu věrný.