Válečník Andrej zachrání mladou cikánku Alessu před upálením na hranici a tím změní svůj dosavadní život. Společně s Abu Dunem se vydávají do Bavorska, aby odhalili původ nesmrtelných. Jejich cesta je zavede do vesnice Trentklamm, kde se s nimi místní obyvatelé chovají chladně a nedůvěřivě. Jediný Birger jim nabídne útočiště a prozradí, že vesnici před časem terorizoval ďábelský kult, který unesl ženy a děti, včetně jeho dcery. Andrej a Abu Dun se pokusí dívku osvobodit, ale uvězněni démonickým tvorem se ocitnou v nebezpečí. Po těžkém boji, ze kterého Andrej vyjde jen s odřenými zády, začíná ztrácet své nadlidské síly. Brzy zjistí, že spojitost mezi nestvůrou a jeho vlastní minulostí je hlubší, než si kdy dokázal představit.