V americkém městě vypukne neobvyklá chřipková epidemie, která se rychle šíří. Nemoc sice rychle odeznívá, ale lidé po ní vykazují podivné chování. Doktorka Sheila Millerová, lékař Pitt Henderson, jeho přítelkyně Cassy Winthropová, poručík Jesse Kemper, doktor Harlan McCay, viroložka Nancy Sellersová, její manžel, profesor fyziky Eugen, a jejich syn Jonathan se nečekaně ocitnou v centru událostí. Postupně si uvědomují, že epidemie není přirozená, ale má skrytý účel. Zjistí, že za nemocí stojí záhadné disky mimozemského původu. Infekce se mezitím rozšíří po celém světě. Skupina vedená doktorkou Millerovou dojde k přesvědčení, že cizí civilizace se snaží ovládnout Zemi pomocí geneticky upravených lidí, jejichž proměnu spustí právě tato chřipka. Dokáže Sheila a její tým vyvinout antivirus, který mutaci zastaví a zachrání lidstvo?