Do německého městečka přijíždí otec Tobias, aby prošetřil případ ženy obviněné z čarodějnictví. Není to muž, který by uvěřil každému klepu, a snaží se k vyšetřování přistupovat s rozvahou a spravedlností. Brzy odhaluje znepokojivé skutečnosti – obyvatelé trpí zkaženou vodou, znetvořenými dětmi a dalšími pohromami, které v nich vyvolávají strach a touhu po viníkovi. Situace se zkomplikuje, když Tobias zjistí, že obviněná je dívka, ke které kdysi cítil silné city. Nyní musí najít pravdu, ale čelí náročnému boji, který se odehrává nejen s místními, ale i s vlastními vzpomínkami a city.