Příběh, který předchází slavné sérii Hraničářův učeň, nás zavádí do doby, kdy je Crowley ještě nezkušeným hraničářem a Halt se skrývá před svou minulostí za hranicemi království. Zrádný baron Morgarath získává vliv a shromažďuje kolem sebe mocichtivé šlechtice. Král Osvald je nemocný a princ Duncan, podle pověstí, rozpoutává chaos na severu. Halt a Crowley se vydávají na nebezpečnou cestu, aby prince našli a požádali ho o pomoc s obnovou oslabeného hraničářského sboru, jehož kdysi loajální členové jsou nyní roztroušeni po celém království. Dokážou je znovu sjednotit a postavit se na obranu své země? Jejich plány se musí zrodit dříve, než začne každoroční turnaj na hradě Gorlan, kde se tentokrát hraje o mnohem víc než jen o vítězství. Pokud Morgarath uspěje, čeká království boj o přežití a nástup nové, temné éry.