Na stanici Gateway se koná velkolepá oslava stého výročí jejího objevení. Sešli se zde veteráni z válek o kosmickou nadvládu, vedených s pomocí heecheeské technologie. Mezi hosty je i Robinette Broadhead, který sice existuje pouze jako digitální vědomí, přesto se aktivně zapojuje do galaktické politiky a snaží se ovlivňovat dění. Od prvního kontaktu s Heecheeji uplynula dlouhá doba a obě civilizace společně pracují na obraně proti Vrahům – nehmotným, energetickým entitám, které zničily nespočet světů. Neustále probíhající hlídky bedlivě sledují kugelblitz, černou díru, kde se Vrahové skrývají, a jsou v pohotovosti, protože se blíží poplach…