V titulním románu Dým se proplétá milostná zápletka s politickým pamfletem. Turgeněv zde vytvořil karikaturu na vojenskou špičku reakční aristokracie a na skupinu ruských revolucionářů, působících v emigraci, své společenské i politické kredo vyjádřil ústy Potugina, raznočince oddaného západní kultuře a západní civilisaci. Román je doplněn čtyřmi kratšími texty, povídkami Cesta do Polesí, Korespondence, Jakov Pasynkov a Zátiší.