Po úspěchu knih Maska válečníka a Pevnost Drakonis I. se příběh posouvá dál. Vládcové Jižních zemí se po dlouhém váhání rozhodli zasáhnout a vyslali armádu do Okrannelu, aby osvobodili zemi od nadvlády vojsk Chytriny. Chytrina, vládkyně Aurolanu, na to reaguje silou. Proti Jižním zemím vysílá obrovskou armádu plnou nestvůr a zbraní, které doposud nikdo neviděl. Stejně jako před čtvrt stoletím se Chytrina zaměřuje na nedobytnou Pevnost Drakonis.