V Oriosu je Měsíc luny obdobím zkoušek, rituálů, oslav a lásky – časem, kdy mladí lidé vstupují do dospělosti. Alespoň tak to bývá. Tarranta a jeho přátele však čeká namísto toho zoufalý boj, když se na hranicích jejich země objeví armáda připravená k invazi. Jedinou nadějí Oriosu a celého civilizovaného světa je mocný meč, který se po staletích vrátil do rukou smrtelníků. Pro jeho držitele a jeho společníky však představuje spíše neštěstí než štěstí.