Drakonis byl dobyt. Přestože v troskách pevnosti stále probíhají boje, hlavní síly Chytrinových vojsk postupují dál a hrozí vpád do civilizovaných krajů. Jižní země se však nedokážou sjednotit a postavit společnému nepříteli, rozdělené vnitřními spory. Starý válečník Havran se stane obětí této situace, sužován událostmi z minulosti, které se odehrály před čtvrt stoletím. Jeho přátelé se ho snaží zachránit, ale čas se nebezpečně krátí.