Příběh pokračuje životem malého Sebastiána a jeho věrného pyrenejského psa Belly. Jejich klidné dny plné her a dobrodružství naruší příchod Norberta Legranda. Ten se sice tváří, že chce Bellu vycvičit pro práci s turisty, ale ve skutečnosti ji zneužívá k vlastním špatným úmyslům. Sebastián je z toho velmi nešťastný, ale nakonec se všechno šťastně vyřeší a Bella se navždy vrátí ke svému milovanému kamarádovi.