Lord Baltimore se vydává do Budapešti, aby čelil svému odvěkému nepříteli, soudci Duvićovi, který vede novou inkvizici. Současně do města přijíždí záhadný vlak plný neobvyklých pasažérů. Setká se lord Baltimore v Budapešti se svým starým rivalem, upírem Haigem, nebo se jejich osudy spojí jinde? A jak skončí jejich poslední střetnutí?