Lord Baltimore ve své touze po odplatě narazí na zbloudilého vědce, jehož snaha o uzdravení vampirismu vede k vytvoření ještě hrůznějších stvoření. Během svého pátrání po znetvořeném upírovi, kterého považuje za zdroj všeho zla, je pronásledován krutým inkvizitorem, jenž postupně odhaluje svou vlastní temnou historii.