Lord Baltimore se ocitá v odlehlém rakouském městečku, které terorizují upírské jeptišky posedlé zlem. Tyto jeptišky pocházejí z blízkého kláštera a vede je černokněžník, jenž touží po ovládnutí světa. K tomu potřebuje probudit mocnou čarodějku a ukrývá ji v hlubinách klášterních kobek. Právě tam, ve stínech, se skrývá osoba, kterou lord Baltimore, s neutuchající touhou po pomstě, zuřivě hledá.