V Kasselu roku 1834 je v ateliéru Rosen plno práce. Elisa se po návratu do Tržní uličky nemůže vydechnout, proto jí má pomoci nová učnice, aby se ulevilo jí i ostatním švadlenám. Její matka Charlotta je k novým uchazečkám zpočátku skeptická, zvláště k tiché Gretě. Greta ale překvapí nečekaným talentem a Elisa netrpělivě čeká na otcovu návštěvu. Když se konečně objeví, přivede s sebou sympatického studenta, který se do Elisy okamžitě zamiluje. Brzy se však ukáže, že jeho zájem není tak upřímný, a skryté tajemství Elisu znovu dostane do problémů.