Desiderio Montfalcone v paláci studuje Knihu proroctví, která předpovídá obnovu světa pro ty, kteří se připraví na jeho zánik. Desiderio, traumatizovaný událostmi z dětství a trpící schizofrenií, se pevně drží víry v blížící se konec stávajícího, pokřiveného světa. Proto se rozhodne pro alchymistický projekt: vytvoří monumentální sochu anděla s hlavou skutečné ženy, která má vést Boha k němu a umožnit mu vstup do nového, lepšího světa. Krátce poté začnou v okolí, vždy v době letního a zimního slunovratu, nacházet zmrzačená těla mladých žen.