Mračna nad plantážemi

Valérie vyhrála soudní spor a jako právoplatná dědička se přestěhovala na panství Cotton Fields. Čekají ji tam však smrtelní nepřátelé: otcova druhá žena Catherine a její děti Stephen s Rhondou. Catherine touží po majetku a moci a její děti si chtějí udržet svůj luxusní životní styl. Proto jsou všichni odhodláni zbavit se Valérie, kterou nenávidí. Valérie se obává i svého právníka Travise Kendrika, který jí sice pomáhá, ale projevuje k ní příliš silnou náklonnost. Matthew Melville po Valérii touží, ale jeho pýcha mu brání projevit své city a ustoupit. Stejně tak Valérie nechce udělat první krok ke smíření. V novém domově se Valérie seznamuje se svým dědictvím a poddanými a znovu zažívá podlost a nenávist Duvallových, kteří se s porážkou nedokázali smířit a plánují pomstu. Nad Cotton Fields se začíná vznášet hrozba.