Poly a jeho kamarád Pippo

Další z dobrodružných příběhů poníka Polyho a jeho kamarádů. Pippo žije s maminkou a Polym u Angelova strýčka, pastýře Mattea. Maminka se uzdravila a Polyho čeká velká řada dobrodružství, ve kterých se opět projeví jeho dobré srdce a předvídavost. Nejprve odhalí bandu dětských lupičů a pašeráků, zachrání život postřelenémuchlapečkovi, přivede k rozumu jejich vůdce, přičemž sám málem přijde o život. Objeví svého dědečka, hrabte Grazziho, ale závěr je však úplně nejlepší: Pippovi se vrátí tatínek, kterému se po mnoha dobrodružstvích a nesnázích konečně podařilo najít svou ztracenou rodinu. Teď už jsou skutečně všichni dokonale šťastní a největší zásluhu na tom mají Pippo a Poly.