Muž, který maloval mandlovníky

V luxusním nočním vlaku Train bleu, mířícím k Azurovému pobřeží, se na chodbě setkávají dva cizinci: Roger Royan, autor populárních románů, a bohatá Američanka Roberta Collinsová. Paní Collinsová, elegantní žena v zralém věku, pozve Rogera na šampaňské a svěřuje se mu příběhem své pozdní lásky. Vzdala se muži, aby se věnovala svému nemocnému manželovi, a nyní se po letech vrací do malebného městečka na jihu Francie za malířem Mondragonem, kterého nikdy nezapomněla. Během let si s ním dopisovala a on jí pravidelně zasílal obrázky mandlovníku s něžným věnováním. Ráno, při příjezdu do Saint-Rafael, ji však průvodčí v kupé nachází mrtvou – zemřela ve spánku na srdeční selhání. Roger se rozhodne Mondragonovi sdělit smutnou zprávu. Najde vše přesně tak, jak mu Roberta popsala – úzké uličky, starý dům, i nevlídnou hospodyni Marii. Čeká ho ale překvapení, které mu odhalí, že štěstí může být jen zdánlivé…