Za příslib tučné odměny se Conan zaváže vykonat pro stygijskou čarodějnici Hathor-ka jistý kouzelný obřad. Netuší však, že jej tento úkol zavede až na horu Ben Morgh, kde podle víry Cimmeřanů sídlí bůh Crom! Stává se tak figurkou v lítém souboji o postavení nejmocnějšího černokněžníka světa.