Smutná noc

Hernán Cortés a jeho malá armáda triumfálně vstoupili do hlavního města Aztéků, Tenochtitlánu, kde je osobně přivítal Montezuma. Brzy poté se všichni zapletli do spletité sítě lží, zrad a intrik, snažíc se jeden druhého oklamat. Montezuma plánoval útok na Španěly, ale Cortés ho předběhl a zajal, čímž se fakticky stal vládcem Mexika. V Tenochtitlánu mezitím vypuklo povstání a Španělé, kteří drželi Montezumu jako rukojmí, byli obklíčeni. Cortés se musel vrátit, ale i s posílenou armádou se ocitl v obklíčení, čelíc obrovské přesile. Následovala Smutná noc, kdy se Cortés pokusil se svou armádou ustoupit z Tenochtitlánu, což skončilo strašlivým masakrem.