Smutná noc

Conquistador Hernán Cortés v čele své malé armády slavně vtáhne do hlavního města Aztéků Tenochtitlánu, kde ho uvítá sám Montezuma. Vzápětí všichni zúčastnění rozhodí sítě intrik, přetvářky a nejrůznějších pastí a snaží se vzájemně přechytračit a vyzrát jeden na druhého. Montezuma se chystá Španěly pobít, ale Cortésho předběhne a vezme ho jako rukojmí. Tím se fakticky stane vládcem Mexika. Mezitím v Tenochtitlánu Mexikové povstanou a oblehnou hrstku Španělů stále držících Montezumu jako rukojmí. Cortés se musí rychle vrátit, ale i jeho posílenou armádu oblehnou Mexikové, kteří zmobilizovali všechny síly. Cortés tak stojí proti několiksetnásobné přesile. Nastává tzv. Smutná noc, kdy vyvede svou armádu k ústupu z Tenochtitlánu a dojde k děsivému masakru.