Tento román pojednává o střetu dvou říší, dvou armád a dvou bohů války. Pět set dobrodruhů se bez okolků bezhlavě vrhá proti té nejkrutější z domorodých armád starých amerických kontinentů, která se skládá ze stovek tisíc vojáků. V této válce proti sobě bojují bohové a lidé. Temné síly hýbající dějinami lidstva předvedou svoji moc ve chvíli, kdy příjezd Cortése naplňuje proroctví příchodu boha Quetzalcoatla. Aztécký vládce Montezuma se zoufale snaží uspokojit boha války lačnícího po lidských obětech. A posláním španělské inkvizice je ještě větší krveprolití. Do víru těchto událostí a střetu mezi dvěma bohy války je vržena Tozi, Pepillo a krásná Malinal, otrokyně a kurtizána, která Montezumu nenávidí tak hluboce, že je v zájmu jeho záhuby ochotna zradit svoji zemi a svůj národ.
Conquistador Hernán Cortés je pevně odhodlán ovládnout Mexiko a získat zlato Aztéků. Zničil už Maye u Potonchanu a nyní táhne na Tenochtitlán, aztécké zlaté hlavní město. Obklopuje ho aura boha, který se podle proroctví měl vrátit a pomstít se. Jeho malá výprava pouhých pěti set Španělů bude čelit dvousettisícové armádě pološíleného vládce Montezumy. Cortés se pouští do psychologické hry nervů, aby ještě před tím, než se střetnou armády, podlomil Montezumovo sebevědomí - a v tomto boji není sám. Pomáhají mu mayská princezna Malinal, jež ho zasvětí do proroctví o návratu Opeřeného hada, a její přítelkyně, mladá čarodějka Tozi, která se snaží vyvolat rozkol mezi Mexiky. Souboj nervů, strategií, brutální vojenské síly i citů nabírá na obrátkách a spěje k vyvrcholení... Prostřední díl trilogie opět kombinuje velkolepý historický příběh největšího střetu civilizací v dějinách s prvky fantasy a milostné romance.
Conquistador Hernán Cortés v čele své malé armády slavně vtáhne do hlavního města Aztéků Tenochtitlánu, kde ho uvítá sám Montezuma. Vzápětí všichni zúčastnění rozhodí sítě intrik, přetvářky a nejrůznějších pastí a snaží se vzájemně přechytračit a vyzrát jeden na druhého. Montezuma se chystá Španěly pobít, ale Cortésho předběhne a vezme ho jako rukojmí. Tím se fakticky stane vládcem Mexika. Mezitím v Tenochtitlánu Mexikové povstanou a oblehnou hrstku Španělů stále držících Montezumu jako rukojmí. Cortés se musí rychle vrátit, ale i jeho posílenou armádu oblehnou Mexikové, kteří zmobilizovali všechny síly. Cortés tak stojí proti několiksetnásobné přesile. Nastává tzv. Smutná noc, kdy vyvede svou armádu k ústupu z Tenochtitlánu a dojde k děsivému masakru.