Paříž, jaro 1602. Král Jindřich IV. se snaží vést Francii k uzdravení po náboženských válkách, ale klid ještě není zaručen. Mladá Valentina, dcera kožešníka, se v Louvru poprvé setkává s Gontierem de Gramont a okamžitě ji okouzlí. Statný, blondýnský rytíř jí vyznává vášnivou lásku a ona se beze zbytku poddává jeho kouzlu. Zamilovaná a zaslepená dokonce souhlasí s účastí na spiknutí proti králi.