Z ruin města Woodbury v Georgii se formují dvě skupiny zoufalých přeživších, které se navzájem nenávidí. Lilly Caulová a její lidé se ukrývají pod zemí, v labyrintu starých chodeb a dolů, a snaží se začít znovu. Lilly však v sobě skrývá tajný plán – očistit Woodbury od hord nemrtvých. Mezitím v pustině buduje reverend Jeremiáš Garlitz mocnou armádu a chystá pomstu. Obviňuje Lilly a její skupinu ze zkázy jeho komunity a disponuje děsivou zbraní, s níž se jim hodlá pomstít. Když se obě skupiny střetnou, rozpoutá se hrůzná síla – zbraň vytvořená z obrovského množství nemrtvých, zdokonalená šíleným vědcem a napájená krví nevinných.