Už tři roky žije David Valentin v ústraní, daleko od svých přátel a spojenců, a to kvůli válce s Karanem. Přesto se i nadále zapojuje do bojů s mimozemskými démony. Když ho stará známá, Duvalierová, znovu uvede do služby u Jižního velení, zjistí, že zmizeli všichni Osévači – klíčoví spojenci lidstva v celoplanetárním konfliktu. Bez jejich podpory lidstvo nemá šanci proti Rozparovačům a dalším nebezpečným mimozemským rasám. Valentin se proto pouští do náročné záchranné mise. Současně se musí skrývat s malým Blakem, Rozparovačem, který v něm vidí otcovskou postavu.