Po válce už Říše nepotřebuje piloty s Brimovou výjimečnou zručností, a tak se musí obstarávat, jak dovede. Když společnost, pro kterou pracuje, z důvodu špatné údržby ztratí poslední funkční loď, zachrání díky své mistrovské pilotáži životy všech na palubě. Znovu bez zaměstnání se Brim vydává na planetu Atalan, kde se snaží začít nový život jako stavební dělník. Jeho nová práce však netrvá dlouho, když se ozvou staré známé z válečných let. I přes nastalý mír se objevuje nová aréna pro prokázání síly – prestižní závody o Mitchellovu cenu, v nichž Říšská mezihvězdná společnost zaostává za Ligany. Tato porážka znepokojuje vlivné kruhy v Říši, které mezihvězdné společnosti dávají zelenou pro vývoj nových závodních strojů. Brim je osloven s nabídkou stát se navigátorem a samozřejmě ji přijímá.