Esme, nejmladší dcera hraběte z Luffenhamu, přijíždí do Londýna s úmyslem najít si manžela. Krátce po příjezdu se seznámí s lordem Felixem Pendleburym, jehož sestra Rosemary považuje za příliš odvážného a nehodného jejího zájmu. Felix se navíc pohybuje v kruzích spojených s lidmi, kteří se účastnili francouzské revoluce roku 1848. Ve skutečnosti však Felix pracuje tajně pro vévodu Wellingtona, který ho využívá k získávání informací prostřednictvím Felixovy bývalé snoubenky Juliette, jež s revolucionáři stále udržuje kontakt. Felix k Esme cítí upřímnou náklonnost, ale nemůže jí odhalit pravdu o svém poslání.