Příběh začíná v roce 1939, těsně před začátkem druhé světové války. V Sovětském svazu, v době pokračujících Stalinových represí, se rozvíjejí dva vzájemně propojené děje. První sleduje osud proslulého evropského mága Rudolfa Messera. Messer, přesvědčený o selhání demokracie, tajně přijíždí do Sovětského svazu, kde se stává Stalinovým poradcem a podílí se na plánování globální nadvlády. Souběžně s tím se odehrává příběh mimořádně nadané a odhodlané mladé ženy, kterou Stalin po intenzivním výcviku posílá do Španělska. Jejím úkolem je získat vliv a připravit se na roli španělské královny po očekávaném vítězství světové revoluce. Její silná vůle, nezávislost a nečekané zamilování však vedou ke změně jejích plánů. Stalin to vnímá jako zradu a vyšle ji po stopách speciální jednotku.