Novou mezinárodní posádka vysílají k lodi Discovery, která od chvíle, kdy David Bowman vstoupil do mimozemské Hvězdné brány, putuje vesmírem sama. Expedice má za úkol zjistit, co se na Discovery stalo a proč došlo k tragédii. Hlavním cílem je ale prozkoumat zvláštní, dokonale pravidelné těleso ve vesmíru. Je to přirozený jev, nebo dílo cizí inteligence? Představuje pro lidstvo nebezpečí, nebo naopak příležitost? Odpovědi na tyto otázky, byť jen částečné, by mohly zásadně změnit naše chápání vesmíru a tím i budoucnost lidstva.