Justin a Mae pokračují ve svém poslání, ale vše se změní, když jsou zařazeni k delegaci Luciana Darlinga – starého známého Justina, s nímž má ale i nevyřízené účty. Společně cestují do Arkádie, nebezpečné země sousedící s RUNA. V Arkádii vládne společnost, kde jsou ženy podřízeny mužům a náboženství úzce propojuje s politickou mocí. Justin, který sám zápasí s vírou, zde čelí silným a nečekaným vlivům. Mae, nucená předstírat Justinovu milenku, má vlastní tajný úkol: pátrat po své nevlastní neteři, kterou její rodina před lety opustila a nechala unést. Ani jeden z nich si neuvědomuje, že jejich snaha zabránit návratu bohů v Arkádii může být brzy ohrožena.