Rozlehlé lesy na hranici mezi USA a Kanadou skrývají tajemství. I když se zdají být známé, možná se v nich odehrávají události, o kterých ani lidé z okolních vesnic netuší, nebo jim prostě nechtějí věřit. Pro některé je však život ve stínu vlků a lidí přirozený, zakódovaný v jejich dědictví. Kdysi se silní jedinci spojili, aby čelili hrozbě, která je všechny ohrožovala. Když ale na tuto alianci lidé zapomněli, zlo se vrátilo. Toto je první díl z dvoudílné série.