Merit, nedávno proměněná v upíra, se potýká s vážnými problémy. Odhalení existence upírů vyvolalo v lidech vlnu odporu a demonstrace před Cadoganským Domem hrozí přerůst v násilnosti. Uvnitř Domu panuje napětí mezi Merit a jejím Mistrem Ethanem Sullivanem, pohledným, ale chladným upírem. Situaci komplikuje tajná schůzka se starostou Chicaga, který je informuje o brutálním útoku upírů a zmizení tří žen. Starosta dává jasně najevo, že pokud Merit a Ethan nebudou mít situaci pod kontrolou, budou následovat tvrdá opatření. Merit se snaží odhalit pravdu o útoku, ale nevěří nikomu kolem sebe. Proto se v tajnosti obrátí na mocného, tmavovlasého muže, který je součástí skrytého upířího společenství a má přístup k důležitým informacím. Brzy se ocitá v nebezpečném a svůdném prostředí chicagské nadpřirozené scény, kde se setkává s upíry, kteří potvrzují nejhorší obavy veřejnosti. Zjišťuje, že život upíra není bez poskvrny a že k přežití je někdy nutné se ušpinit.