Nad Cadoganským Domem se shromažďují temné mraky a čerstvě proměněná upírka Merit si není jistá, zda předznamenávají úsvit, nebo blížící se katastrofu. Město sužují nepokoje vyvolané paranormálními obyvateli a vláda zvažuje zákon o povinné registraci nadpřirozených. Od chvíle, kdy se upíři ukázali světu, nebyla situace nikdy tak napjatá. Merit si přeje, aby se všichni na čas skryli a uklidnili vystrašené lidi. A jakoby toho nebylo málo, voda v Michiganském jezeře zčernala, což signalizuje, že se situace začíná vážně zhoršovat. Nová starostka Chicaga ujišťuje veřejnost, že má vše pod kontrolou, ale Merit ví, že takovou změnu v přírodě může způsobit pouze mocná, temná magie. Bude muset požádat o pomoc staré i nové spojence, aby odhalila viníka a zastavila ho dřív, než bude pro lidi i upíry příliš pozdě.