Dva mladí muži se vydávají na dobrodružnou cestu na Dálný východ, aby pro moskevský obchod s kožešinami, který vlastní jejich otcové, získali nový sortiment. Jejich otec se dozvěděl, že se letos zdrží konkurence ze zámoří, a vidí tak příležitost k zisku. Cesta se však zkomplikuje, když si mladíci uvědomí, že Dimitrij, muž, který je na cestu doprovází a původně jim poskytl cenné informace, je ve skutečnosti podvodník, který jim chce zboží ukrást. V mrazivém Jakutsku se tak rozvíjí hra plná intrik a klamů, do níž se zapletou kozáci, nelegální velrybáři, zkorumpovaní úředníci, uprchlíci ze vězení a nakonec i japonská válečná loď.